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Dirección:
Shadab Shayegan

Escuela:
Filmakademie Baden-Württemberg/Animationsinstitut

Lily, de seis años, visita a su abuela después de que ésta se sometiera a una mastectomía y dejara de tener pechos. Por la noche, Lily descubre que la sombra de la abuela tiene los pechos, Lily la sigue e intenta recuperar los pechos para su abuela.