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Dirección:
Moe Koyano

Escuela:
The Animation Workshop

Producción:
Morten Thorning
Per Kristensen
Tim Leborgne

Un chico está fascinado por una chica que sabe hacer trucos de magia. La sigue. A través de una mezcla de sueños y realidad, se pone celoso al darse cuenta de que ella siente algo por otra persona.